אוזבקיסטן ינפיק 1.5 מיליארד דולר באירובונד ריבוני – פיץ '
אוזבקיסטן ינפיק שלוש הנפקות ירוכיות של יורובונד בהיקף של 1.5 מיליארד דולר, על פי פיץ 'רייטינג. האג"ח יתפצלו באופן שווה בשלושה מטבעות: 500 מיליון דולר בדולרים אמריקאים עם פירעון של שבע שנים, 500 מיליון אירו באירו עם פירעון של ארבע שנים, ו-6 טריליון UZ עם פירעון לשלוש שנים.
כחלק מההנפקה, אגרות החוב הנקובות בסך 500 מיליון דולר יתבגרו ב- 25 במאי 2032, עם תשואה מוצעת של 6.947%, ואילו 500 מיליון האג"ח שנקבעו באירו יתבגרו ב- 25 בפברואר 2029, עם תשואה של 5.1%. בנוסף, מתוכננים Eurobonds בשווי 6 טריליון עוזים, עם פירעון לשלוש שנים עד 25 בפברואר 2028, ותשואה מוצעת של 15.5%.
באמצע פברואר, ברוז קרימוב, סגן מנהל המחלקה לחובות ציבוריים במשרד הכלכלה והפיננסים, הצהיר כי אוזבקיסטן שוקלת להנפיק טרם יורו-תוספות ריבוניות בשנת 2025. עם זאת, צוין כי היקף המדויק ותקופת הפירע להיקבע ויהיה תלוי בתנאי השוק הבינלאומיים.
על פי חברת ההשקעות Avesta Investment Group, אוזבקיסטן הוציאה שיא של 4 מיליארד דולר באירובונדס בשנת 2024. מתוך סכום זה, 1.5 מיליארד דולר גויסו על ידי הממשלה, ואילו הנותרים של 2.6 מיליארד דולר הוקצו לכרייה של נבוי ומטאלורגי (NMMC) ומספר בנקים כולל בנק התעשייה והבנייה של JSCB Uzbek, Agrobank, NBU ו- Ipoteka Bank.
במהלך ישיבה בינואר הודיע הנשיא הנפקות נוספות של יורובונד. מכרייה של Almalyk ו- Metallurgical מתחם (AMMC) הונחה להנפיק את הופעת הבכורה שלה Eurobonds בשווי מיליארד דולר, ואילו NMMC תערוך הנפקה נוספת של 500 מיליון דולר. Navoiuran ו- Uzmetkombinat צפויים גם לגייס 300 מיליון דולר כל אחד באמצעות מיקומי Eurobond.
יתר על כן, אוזבקיסטן איירווייס, שדות תעופה אוזבקיסטן, וועדת הכבישים המהירים אמורים להשיג דירוג אשראי בינלאומי.
במסיבת העיתונאים שנערכה לאחרונה הצהיר שוכרט חודאיקולוב, יו"ר אוזבקיסטן איירווייס, כי חברת התעופה מתכננת לגייס 100 מיליון דולר. הוא הביע אמון כי הסכם עם בנק דויטשה בגרמניה להבטחת מימון ייחתם בחודשים הקרובים.
